1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار
ربط المندوب بالمستخدم فتظهر
لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه فقم بتحديد الموظف (1)
ثم قم بتحديد المستخدم (2)
ثم حدد الخيار “مشاهدة كل العملاء” (3)
اذا كنت تريد ان يشاهد هذا الموظف جميع العملاء
و اذا لم تحدد هذا الخيار فسيشاهد هذا
الموظف العملاء الخاصين به فقط ، ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات
الاساسية ومنها اختار العملاء–الزيارات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة الشاسة فاكتب
اسم العميل (1) ثم حدد المندوب الخاص بهذا العميل(2)
(ثم املأ البيانات الاخرى اذا اردت كما هو موضح بها )
ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية
ومنها انواع الزيارات فتظهر لك هذه الشاشة
فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب نوع الزيارة (1)
ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية
ومنها اجراءات المتابعة فتظهر لك هذه الشاشة
فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب اسم اجراء المتابعة (1)
ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية
ومنها اجراءات المتابعة فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب اسم إجراء المتابعة (1)
ثم حدد خيار “لا يوجد اجراء للمتابعة” (2) ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار البيانات الاساسية
ومنها حالات العملاء فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب اسم حالة العميل (1)
ثم اضغط حفظ .

*عمل تقرير يومي :
1- من قائمة ادارة علاقات العملاء اختار
“الزيارات – التقرير اليومي” فتظهر لك هذه الشاشة
فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

تقرير زيارات المندوب
تقرير متابعة العملاء
تقرير ملخص حالات العملاء
تقرير زيارات المندوب المقبلة
تقرير زيارات المندوب المقبلة – تفاصيل العملاء
ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة لادارة علاقات العملاء ثم تختار منها تقارير ومنها تختار التقرير الذي تريده .